Начало нового «бизнес-сезона». Что будет с российским эквайрингом и сможет ли смартфон стать равноценной заменой терминалу?
А.Голубев― Здравствуйте, у микрофона Алексей Голубев, и я рад приветствовать в нашей студии Марка Баранова, управляющего директора по развитию эквайринга Московского кредитного банка. Здравствуйте, Марк.
М.Баранов― Здравствуйте, Алексей.
А.Голубев― Будем говорить сегодня о начале нового бизнес-сезона, о том, что будет с российским эквайрингом, и сможет ли смартфон стать равноценной заменой терминалу. Марк, первый вопрос: осень, новый сезон, новый бизнес-сезон. Расскажите, пожалуйста, как российские предприниматели – малый бизнес, микробизнес – адаптировались к работе на данный момент. Какие вообще направления бизнеса сейчас наиболее зависимы от качественного хорошего эквайринга?
М.Баранов― Традиционно мы видим в начале осени активацию потребительского спроса на разного вида услуги. Все вернулись из отпусков, все начали активно покупать, тратить – безусловно, эквайринг стал неотъемлемой частью ведения бизнеса для предпринимателей, поскольку в прошлом году 70% всего торгового оборота пришлось на эквайринг. В этом году по различным прогнозам данная цифра превзойдёт показатели 75%, то есть, основной оборот, который проходит по всей торговле – это оборот безналичный по картам или другим гаджетам. Поэтому безусловно, предприниматели должны соответствовать данному тренду и обеспечивать приём платежей безналичным способом в своих торговых точках. Наиболее ощутимое с точки зрения приёма карт к оплате – это традиционно продуктовый ритейл, это различного рода магазины, которые торгуют товарами продовольственными. Это одежда, обувь, это фуд-ритейл, то, куда мы с вами, когда приходим, хотим традиционно оплатить по карте, в большинстве случаев это делают. Банки со своей стороны помогут бизнесу максимально плавно влиться в этот сезон, потому что предприниматель должен заниматься своей задачей – вести бизнес, делать это эффективно, заниматься торговлей, наращивать свои обороты. На самом деле, крупный бизнес следит, чтобы максимально безотказно работал эквайринг, потому что крупный бизнес – опытные игроки рынка, которые понимают, которые разбираются в абсолютно различных аспектах маркетинга, и которые понимают, что если у них на торговой точке не работает приём по картам – они теряют клиентов. Если мы приходим в магазин или другие сегменты бизнеса, где могут возникать теоретически очереди на кассу, то условно каждый 5-й покупатель очереди в кассу оставляет свою покупку и уходит из магазина. Пока малый бизнес в меньшей степени уделяет этому внимание. Вероятно, это связано с тем, что всё-таки наши предприниматели менее подкованы в маркетинговых аспектах, и не так считают косвенные факторы, которые влияют на их привлечение к ним клиентов – как в торговые точки, которые находятся в офлайне, так называемые физические магазины, так и онлайне – интернет-магазине.
А.Голубев― Смотрите, недавно одна известная платёжная система заявила, что повысит ставки по интерчейнджу, как эти изменения отразятся на клиентах?
М.Баранов― Есть такие данные, что одна платёжная система планирует повысить ряд комиссий интерчейндж. По некоторым системам она уже повышена, с 1 сентября этого года, и плюс вводится операционная комиссия. Но там приведение – всего лишь приведение к рыночной стоимости их тарифов – данная платёжная система, которая привела этот манёвр, привела свои тарифы в соответствие – она действительно предлагала по ряду своих сегментов пониженный интерчейндж, в том числе по ряду премиальных карт. Есть предположение, зачем это сделано. Во-первых, это приведение к рынку ввиду высокой конкуренции за выходы на рынок дополнительных платёжных сервисов, таких как система быстрых платежей, Мир себя достаточно хорошо чувствует, его доля превышает 24% в обороте. Все прекрасно знают, что платёжную карту Мир использует большинство наших бюджетных организаций – поэтому в целом предсказуемо, что у них высокий оборот. Но ввиду тренда, который формируется на рынке, что идёт замещение выхода новых платёжных сервисов, та же самая система быстрых платежей по большому счёту призвана заместить ряд мелких покупок в небольших торговых организациях, и для клиентов, для которых не сформирована ценность оплаты по картам (тех же самых Виза, Мастеркард, Мир). Эту ценность, я думаю, вы все прекрасно понимаете – там есть кэшбек, программы лояльности, многие уже десятилетиями сидят на бонусных милях, баллах и так далее, которые можно конвертировать в то, чем ты привык пользоваться, просто совершая покупки. По большому счёту, как раз-таки Виза изменила тарифы в большей степени для премиальных карт. Вероятно, Виза хочет сфокусироваться именно на этой аудитории.
А.Голубев― У нас больше всего точек с бесконтактной оплатой, с оплатой по QR-кодам – это в Москве, естественно, по-прежнему. Как вы оцениваете развитие таких технологий с начала пандемии? Какое у них будущее?
М.Баранов― Россия – лидер мировой по объёму безналичных платежей. В первую очередь это связано с тем, что на российском рынке эквайринга достаточно молодая инфраструктура – в отличие от Америки, в отличие от Европы, где приём по картам платежей сформирован ещё в далёкие 70-80-е годы, тогда сформировалась определённая потребительская привычка. В России рынок молодой, который достаточно быстро перестроился. Это показывают и другие страны, не только Россия, где отсутствует платёжная инфраструктура – достаточно быстро стартуют, перешагивают старые технологии платёжного рынка и начинают использовать новые. В России в данном случае произошло так, что бесконтактные платежи практически синхронизировались с распространением платёжных карт, тем самым получилось так, что по большому счёту для нас всех является привычным способом либо приложить карту, либо оплатить с помощью гаджета. Опять же, с удешевлением и доступностью технологий, с доступностью тех же самых смартфонов, которые поддерживают функцию NFC, всё больше людей могут совершать оплату, не используя даже карту, просто взяв с собой мобильный. Зачастую люди даже платёжных средств с собой не берут, понимая, что абсолютно везде можно осуществить оплату по карте. Доля безналичных платежей составила 70% по итогу 2020 года, и внутри этих 70% более половины, если взять в целом по России – бесконтактные платежи. Естественно, в городах-миллионниках, в Москве, СПб доля таких платежей приближается к 90%, думаю, она будет неизбежно расти. И безналичные платежи, и сам эквайринг стал более качественный, более доступный для потребителя, для торговой точки за счёт создавшейся конкуренции.
А.Голубев― Напомню, в эфире «Эха Москвы» Марк Баранов, управляющий директор по развитию эквайринга МКБ. Марк, сегодня уже вместо терминала платёжного можно использовать сам смартфон. Понятно, что для клиентов всё равно, в общем, как платить. А для бизнеса что дешевле?
М.Баранов― Да, Алексей, смартфоны стали настолько универсальными, что с недавнего времени они, по большому счёту, ни в чём не уступают с точки зрения безопасности платёжному терминалу. Я бы подошёл к этому вопросу с немножко другой стороны. Важно, что за сегмент будет использовать данное решение. Если это микробизнес в сфере услуг с достаточно небольшой частотой транзакций, условно 1-2 транзакция в час (какой-нибудь барбершоп, ещё что-то, допустим) – вполне себе уместно использовать данное решение. Если это небольшой продуктовый магазинчик у дома, то совершенно такое решение не подойдёт – здесь уже используется более профессиональное интегрированное кассовое решение, когда интегрируют с кассой и выдают один чек и кассовый, и терминальный, что значительно ускоряет проведение платежа в торговой точке, и в пиковые часы, когда могут возникнуть очереди, их проходимость увеличивается. Опять-таки, в чём плюс того, что появилась альтернатива платёжным терминалам, которые традиционно использовал бизнес, возможность перейти на оплату со смартфона, — это создаёт дополнительную конкуренцию. Ну а дополнительная конкуренция, как нам известно, всегда способствует удешевлению конечной стоимости для потребителя. И банки, да и мы в том числе делаем предоставление оборудования для бизнеса наиболее доступным (я сейчас говорю про малый бизнес), тренд идёт к тому, что за счёт дополнительной конкуренции, за счёт появления форм-факторов вариативность предоставлений технологического решения для обеспечения эквайринга в торговой точки расширяется, тем самым создаётся дополнительная конкуренция, обеспечивающая более дешёвый продукт для торгово-сервисных предприятий.
А.Голубев― Когда предприниматели смогут совсем забыть про наличные, о том, что это такое? Получится ли так, что нынешние ставки по эквайрингу позволят и сэкономить, и заработать бизнесу7
М.Баранов― Знаете, тренд, о котором мы говорили в начале нашей беседы (что безналичный оборот составил больше 70%), понятно, что такой динамики, как в прошлые годы, не будет, тренд немножко замедлится, он достигнет 80-90%, но наличные будут сохраняться традиционно – по одной простой причине, что мы с вами в большей степени и потребители в регионах привыкли, что где-то что-то не работает, где-то ещё не поставили терминал, и сохраняется потребность носить с собой наличные. Первое, что определяющим будет – это потребитель, насколько будет продвигаться отказ от наличных, а второе – торговые точки. Сама инфраструктура, как мы с вами проговорили, удешевляется, позволяет даже мелкому бизнесу использовать приём к оплате безналичных платежей.
А.Голубев― Эквайринг – большая часть нашей жизни. Чем банки смогут удивить клиентов, чтобы сохранить их, привлечь на свою сторону?
М.Баранов― Самое главное, чем банки могут удивить, привлечь – клиентоориентированность, наверное, которая выражена в нескольких факторах. Первое – банки должны максимально комфортно предоставлять данную услугу для клиента, и мы видим этот тренд. Если пару лет назад эквайринг мог предоставляться до 10 рабочих дней по России, я не беру какие-то локации, куда нужно доставить торговый терминал и так далее. Это не связано с логистикой, там сроки ещё больше могли быть. Сейчас сроки установки эквайринга в два раза меньше. Топовые банки предоставляют эквайринг ещё быстрее. Причём это связано как с предоставлением, так и с заменой терминала, если он вышел из строя. Тоже важный момент – эквайринг надо ещё обслужить кроме того, что предоставить. Второй момент – безусловно, цена. Здесь важно понимать для бизнеса, что дешёвый эквайринг – понятие относительное. Важно, какую ценность оно несёт. Наибольшая ценность для той же электронной коммерции – увеличение конверсии из целевого действия в совершение покупки. Есть такая метрика, как стоимость привлечения клиента. Многие её замеряют, многие понимают, что стоимость привлечения клиента может колебаться исходя из того, насколько твоему покупателю удобно совершать оплату, насколько вообще для него выглядит приветственным дизайн того же самого сайта. Чем банки могут удивить, если резюмировать это: сервис, который позволяет либо оперативно получать услугу, либо быстро решать вопрос, когда услуга уже предоставлена, плюс ценовая характеристика, но я бы не ставил её во главу угла, потому что опять же, здесь важно не сколько стоит, а что бизнес за это получает. И вот совершенно точно, что в электронной коммерции это рост конверсии, а в физических торговых точках проводились ряд экспериментов, которые показывали, что рост выручки в торговых организациях, которые принимают карты к оплате в сравнении с теми, кто не принимает, составляет порядка 30%.
А.Голубев― Спасибо, Марк, за то, что рассказали всё о том, что будет с российским эквайрингом. У нас в гостях был Марк Баранов, управляющий директор по развитию эквайринга Московского кредитного банка. Спасибо и до свидания!
М.Баранов― Спасибо!
